Sookie und Lafayette kämpfen mit den Folgen von Tara’s Schießerei, während sie Debbie Pelt' Überreste beseitigen. Pam's Anwesenheit bringt die beiden zu einem folgenschweren Entschluss.

In der Zwischenzeit räumen Bill und Eric ihr eigenes Durcheinander auf und werden von der Vampir-Autorität gefangengenommen. Hilfe erhalten sie von Nora, einer Frau aus Eric’s Vergangenheit.

Auf der Suche nach dem vermissten Marcus ist Alcide’s Wolfsrudel hinter Sam her.

Jessica erfreut sich während Bill’s Abwesenheit an ihrer neuen Freiheit indem sie mit ansässigen Collegestudenten feiert.

Jason wird von dem kürzlich verwandelten Rev. Steve Newlin besucht, welcher ihm ein überraschendes Geständnis macht.

Alcide taucht bei Sookie auf, um sie vor dem kürzlich wieder aufgetauchten Russell Edgington zu warnen.

Im Hauptquartier der Vampir-Autorität in New Orleans treffen Bill und Eric auf Salome und lernen die Verhörtechniken der Autorität kennen.

Pam denkt an ihr menschliches Leben als Madam des Comstock Bordells in San Francisco zurück und ihre erste Begegnung mit Eric.

Die Werwölfe J.D. und Rikki bezeugen ihre Achtung vor Marcus, aber Alcide weigert sich teilzunehmen oder seinen rechtmäßigen Platz als der neue Rudelführer einzunehmen.

Martha Bozeman taucht auf und möchte ihre Enkelin sehen, was zu einem Konflikt zwischen Sam und Luna führt.

Sookie, die Russell’s Rückkehr fürchtet, besorgt sich eine Alarmanlage, während Arlene versucht, Terry’s launenhaften Benehmen auf den Grund zu gehen.

Steve Newlin macht Jessica ein Angebot und Jason verspürt die volle Wucht seiner Affären.

Bill und Eric verhandeln mit dem Richter der Behörde und deren Anführer Roman um ihre Leben.

Salome und Roman rufen angesichts Russell’s Rückkehr eine neue Allianz ins Leben.

Sookie bittet Pam im Fangtasia um ihre Hilfe, welche jedoch noch immer in ihren Erinnerungen an Eric und den seltsamen Morden im Comstock Bordell gefangen ist.

Andy erhält Besuch von Gordon und Barbara Pelt, welche verzweifelt nach ihrer Tochter Debbie suchen. Auch Alcide wird von Ihnen befragt und macht sich auf die Suche nach Antworten.

Jason trifft auf eine alte Schullehrerin, aber ihre Wiedersehen ruft vollkommen widersprüchliche Gefühle in ihm hervor.

Tara fasst einen folgenschweren Entschluss, jedoch hat sie die Rechnung ohne Pam gemacht.

Eric und Bill wird klar, das sie in jedem Fall nur verlieren können. Die Suche nach Russell Edington verschafft ihnen zwar Zeit, aber der wahre Tod wird sie in jedem Falle ereilen.

Nach dem Eric Pam mit seinem Misstrauen Pam zuiefst gekränkt hat, überrascht er sie mit einer schmerzlichen Entscheidung. Lafayette bringt Sookie’s Leben in Gefahr.

Roman und Salome spüren einen Verräter im Rat auf und führn ihm seiner gerechten Starfe zu.

Während Sookie mit den Vorwürfen ihres Umfeldes kämpft, findet sie überraschenderweise ausgerechnet bei Alcide Halt und kommt ihm dabei gefählich Nahe.

Tara beginnt sich mit ihrem neuen Dasein auseinanderzusetzen, während für Jason ein Treffen mit seiner Cousine Hadley alles verändert, was er zu wissen glaubte. Was ist wirklich geschehen, am Tag als seine Eltern starben???

Sam macht eine schockierende Entdeckung.

Da die Zeit immer knapper wird, werben Bill und Eric Sookie an, um Hinweise zu Russel’s Versteck zu überprüfen. Nicht ohne diese mit ihrem Auftauchen in eine äußerst peinliche Lage zu bringen.

Unfähig mit der Dämonenmagie in sich umzugehen, ruft Lafayette Jesus‘ Geist um Hilfe.

Patrick Devins und Terry werden als Geisel in dem Bunker ihres Freundes Brian Eller aus dem Irakkrieg gehalten.

Jason erwacht aus einem verstörenden Traum.

Jessica gibt Tara Ratschläge, wie sie sich an das Vampirleben anpassen kann, doch schon bald geraten die beiden Jungvampire aneinander.

Sam besucht Luna mit schlechten Neuigkeiten - ein Besuch der in einer Tragödie endet und Emma in größte Gefahr bringt.

Jason hat einen verstörenden Traum.

Die Nachwirkungen der vergangenen Nacht lassen Sookie mit einer bangen Ahnung zurück. Doch so einfach ist es nun eben doch nicht eine Fee zu täuschen...

Im Fangtasia beendet Pam einen Kampf zwischen Jessica und Tara und lobt ihren Zögling für ihre Hartnäckigkeit.

Lafayette besucht Rube Jean, die ebenfalls eine verstörende Nachricht von Jesus erhalten hat.

Aus Angst um die Sicherheit seiner Familie macht Terry seinen Fluch für den Ärger mit Arlene verantwortlich und trifft eine schmerzhafte Entscheidung.

Alcide fordert J.D. heraus, während Sam Andy seine Hilfe bei der Untersuchung der letzten Schießerei anbietet.

Bill und Eric werden von der Autorität wieder zurück geholt. Roman legt seine Pläne, Russel zu beseitigen, offen und Eric beginnt allmählich die Zusammenhänge der vergangenen Ereignisse zu verstehen..

Bill und Eric bekommen einen kraftvollen Schluck heiligen Blutes.

Eine Entdeckung in Hot Wings bringt Sookie dazu, darüber nachzudenken, wie ihr Leben wohl wäre ohne die Feen-Kräfte.

In der Zwischenzeit macht Sam einige der Gestaltwandler-Schützen ausfindig. Hoyt findet in einem sehr gefährlichen Moment, neue gefährliche Freunde.

Alcide bereitet sich auf seine Auseinandersetzung mit J.D. vor.

Andy versucht wieder einen Draht zu Bud zu finden

Lafayette trifft auf einen ungewöhnlichen Verbündeteten, während er in Mexico auf der Suche nach Jesus' Leiche ist-

Lettie Mae stattet Tara einen Besuch ab.

Arlene begibt sich auf eine sentimentale Rise, als sich ihre Ängste um Terry verstärken.

Im Hauptquartier der Autorität schwelgen die Kanzler in den Erinnerungen der vorangegangenen Ereignisse.

Eric erhält eine Nachricht von Godric; Bill wird von einer längst vergangenen Erinnerung heimgesucht.

Mit Hilfe von Claude und dessen Schwestern besuchen Sookie und Jason den Ort, an dem ihre Eltern gestorben sind und finden Schreckliches heraus.

Eine emotionale Luna versucht in Sam's Fußstapfen zu treten.

Hoyt's neue Freunde haben ein Geschenk für ihn; Lafayette leitet eine spiritistische Sitzung, um einen Fluch zu brechen.

J.D. erhöht die Einsätze im Kampf mit Alcide."

Während die Autorität weiter an Lilith's Plan festhält, plant Eric seine Flucht.

Gran bringt Sookie auf die Spur des Mörders ihrer Eltern.

Andy und Jason suchen nach Hinweisen au die Identität nach denjenigen, die für das Töten der Gestaltwandler verantwortlich sind.

Alcide widerruft seine Einführung in das Rudel.

Arlene gerät zwischen die Fronten in Terry's und Patrick's Auseinandersetzung und Steve bekommt ein neues Haustier.

Mit wachsender Anzahl der Übergriffe von Vampiren auf Menschen, versucht die Autorität sich die Öffentlichkeit zunutze zu machen. In der Zwischenzeit, versucht Nora Eric von Lilith's Weg zu überzeugen. Jason findet eine mysteriöse Schriftrolle.

Elijah, der neue Vampir-Sheriff von Bezirk Nr. 5 bedrängt Pam und Tara sich dem neuen Entscheid zu beugen.

Sam und Luna suchen nach Emma und Russell strebt nach Höherem.

Weiter in religiösen Eifer abrutschend, gibt Bill Jessica eine Anweisung, die sie ungerne ausführt.

Bewaffnet mit einem vernichtenden Video von Russel und Steve stellt das Militär der Autorität ein Ultimatum.

Claude und Maurella nehmen Sookie mit, um die Feenälteste zu treffen, die vielleicht etwas über ein uraltes Familiengeheimnis weiß.

Alcide stellt wieder eine Verbindung zu seinem Vater her.

Sam und Luna gehen ungebeten mit zur Autorität.

Eric begibt sich auf eine letzte, verzweifelte Mission, um die Autorität zu stürzen - und Bill davor zu bewahren, seine Menschlichkeit zu verlieren.

Andy steht den Folgen eines kleinen Paktes gegenüber, den er eingegangen ist.

Alcide bereitet sich auf einen zweiten Kampf mit J.D. vor.

Sam und Luna testen ihre Grenzen in dem Versuch, der Autorität zu entkommen.