Nach ihrer Rückkehr aus dem Reich der Feen, muss Sookie überrascht feststellen, dass die Zeit in Bon Temps wie im Flug vergangen ist, und scheinbar nichts mehr so ist, wie es einmal war. Selbst ihr Bruder Jason scheint sich schon längst mit ihrem vermeintlichen Tod abgefunden zu haben.

Sam verbündet sich mit anderen Gestaltwandlern, und versucht so, seine Aggressivität in den Griff zu bekommen.

Während sich Hoyt und Jessica über das Abendessen streiten, macht Lafayette erste Erfahrungen mit der Magie seines Freundes Jesus.

Terry versucht Arlene’s Ängste um das Baby zu zerstreuen, doch diese gerät total aus der Fassung.

Eric hat seine ganz eigenen Besitzansprüche anzumelden.

Andy's Sucht wird mehr und mehr zum Problem.

Bill und Eric diskutieren über einen lokalen Zirkel, der zu einem Problem für die Vampire werden könnte. Als Bill Eric mit der Lösung des Problems beauftragt, beugt sich Eric nur widerwillig dem Befehl seines Königs.


Jason's Gutmütigkeit hat ihn in eine gefährliche Situation gebracht. Und ausgerechnet Crystal ist ihm nun gar keine Hilfe. Und auch Andy in seiner Sucht lässt Jason im Stich.

Sam macht ein paar Entdeckungen über Luna’s Vergangenheit.

Jessica’s Gelüste nach menschlichem Blut werden stärker, je mehr sie versucht, diese zu kontrollieren.Im Fangtasia macht sie dann einen äusserst leckeren Fang und bringt damit ihre Liebe zu Hoyt in grosse Gefahr.

Auf ihrem Heimweg macht Sookie eine beunruhigende Entdeckung am Straßenrand.

Während Bill Jessica mit Rat und Tat zur Seite steht, treffen Eric und Sookie eine Übereinkuft. Als Pam dann auch noch Sookie um ihre Hilfe bitte, macht diese sich auf den Weg zu Alcide um ihn um Unterstützung zu bitten - aber auch bei ihm erwarten Sookie beunruhigende Veränderungen.

In der Zwischenzeit wird Jasons Lage immer gefährlicher, und noch immer scheint Hilfe für ihn unerreichbar zu sein.

Tommy entfremdet sich immer mehr von Sam, vor allem als dieser ihm bei einer seiner äusserst zwielichtigen Machenschaften seine Hilfe versagt.

Pam macht Lafayette klar, sollten Forderungen nicht erfüllt werden, könnte dies einen Vergeltungsschlag zur Folge haben.

Marnie lässt sich darauf ein, ihre Kräfte auszuprobieren.

Eric tötet aus Versehen eine Person, die Sookie sehr nahe steht. Sehr zu Sookies Verärgerung....

Nachdem Eric plötzlich verschwunden ist, bittet die verzweifelte Sookie Alcide um Hilfe - währenddessen versucht Marnie verzweifelt, nach Pams Ultimatum, den Fluch rückgängig zu machen.
Tommy ist auf der Suche nach seinen Wurzeln und besucht seine Mutter Melinda. Seinem Bruder Sam hingegen, gelingt es langsam, Lunas Vertrauen zu gewinnen.

Bill hingegen genießt sein Singledasein in vollen Zügen und beginnt auf deren Vorschlag eine Affäre mit Portia Bellefleur. Bei einem späteren Besuch von Portia und Caroline Bellefleur, macht er eine verstörende Entdeckung.

Jason versucht unterdessen verzweifelt, der Vergewaltigung durch die Werpanthergemeinde von Hotshots zu entkommen.

Arlene und Terry´s Familienfernsehabend läuft nicht ganz so gemütlich, wie erwartet.

Eric leidet immer noch an Gedächtnisverlust und erfährt mehr über sich, als ihm lieb ist.

Pam, welche ebenfalls von Marnie mit einem Fluch belegt wurde, fordert bei Bill Compton persönlich ihre Rache ein.

Tommys Familienbesuch verläuft unterdessen nicht so, wie geplant und Sam wird eher unfreiwillig ein Teil des Ganzen.

Arlene und Terry sind mittlerweile fest davon überzeugt, von einem bösen Geist heimgesucht zu werden. Gemeinsam überlegen sie, wie sie dieses Problem lösen können und suchen sich Unterstützung.

Jesus und Lafayette beschließen, nach Mexico zu fahren, um Jesus Großvater aufzusuchen.

Jason erholt sich dank Jessicas Hilfe von seinen Verletzungen, was allerdings nicht ohne Nebenwirkungen verläuft.

Sookie findet Jason in seiner Wohnung vor und dieser berichtet ihr von den Geschehnissen in Hotshots. Als dieser erneut in dieser Nacht verschwindet, macht sich Sookie während des Vollmonds auf die Suche nach ihm.

Tara bekommt unerwarteten Besuch aus New Orleans.

Arlene und Terry werden schlagartig aus ihrer neugewonnenen Sicherheit gerissen und müssen am eigenen Leibe erfahren, dass ihr Problem größer ist, als angenommen.

Alcide und seine Freundin Debbie erhalten erneut unerwünschten Besuch von einem Mitglied des Shreveport Rudels.

Sam und sein Bruder Tommy tauschen unfreiwillig die Rollen.

Lafayette macht nicht nur Bekanntschaft mit Jesus Großvater, sondern auch mit dessen Magie.

Louis überbringt Bill eine Botschaft von Antonia.

Tara und ihre Freundin werden unterdessen von Pam angegriffen. Es kommt zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Jesus und Lafayette versuchen währenddessen herauszubekommen, was sich unter Einfluss der dunklen Magie zwischen ihnen abgespielt hat. Dabei lernt Lafayette einen bisher unbekannten Teil seiner selbst kennen.

Alcide und Debbie werden in das Shreveport Rudel aufgenommen und machen bei einem Spaziergang eine Entdeckung, die ihre Beziehung auf den Kopf stellt.

Eric und Sookie kommen sich näher, doch scheint die Zukunft der beiden unter keinem guten Stern zu stehen.

Bill versucht unterdessen verzweifelt eine Lösung zu finden, um sich und seine Rasse vor der aufsteigenden Bedrohung zu schützen.

Jessica lässt sich von ihren Gefühlen leiten und stellt Dinge klar. Jedoch entwickeln sich die Dinge daraufhin anders, als von ihr erhofft.
Auch Jason ist hin und hergerissen zwischen Freundschaft und Verlangen.

Das Shreveportrudel bekommt klare Anweisungen bezüglich des aufkeimenden Krieges zwischen Vampiren und Hexen. Alcide erhält in Zuge dessen eine verlockende Chance, wird aber auch von Debbie vor ein Ultimatum gestellt.
Sam macht Bekanntschaft mit Marcus, Luna´s Ex und Führer des Werwolfsrudels .

Bill und Marnie vereinbaren ein mitternächtliches Treffen. Sookie und Eric geloben dem König ihre Loyalität und Unterstützung und gehen miteinander eine bedeutungsvolle Verbindung ein.
Tommy mischt sich in fremde Geschäfte ein.

Lafayette trifft auf eine gequälte Seele, was fatale Folgen hat.

Sookie erfährt während eines Traumes mehr über sich und ihre Gefühle. Währendessen setzt Alcide das Vertrauen aufs Spiel, welches in ihn gelegt wird.

Antonia verliert die Loyalität mancher Untergebenen, gewinnt allerdings neue hinzu.
Der Zeitpunkt, um den Krieg zu beginnen, rückt immer näher.
Auch die Gegenpartei bekommt unerwartete Unterstützung.

Hoyt möchte einen Schlussstrich unter vergangene Ereignisse ziehen und bittet Jason, etwas für ihn zu überbringen. Auch Jessica versucht, Herrin über ihre Gefühle zu werden.

Nachdem Lafyette nicht mehr der ist, der er zu sein scheint, versucht Jesus alles, um seinen Freund zurückzubekommen. Dabei entdeckt er Dinge, die lange Zeit tief vergraben waren.

Marcus fordert Sam über Tommy auf, sich mit ihm zu treffen. Alcide nutzt diesen Umstand, um Marcus seine Unterstützung anzubieten und es im Rudel nach vorne zu bringen.
Doch auch Tommy möchte seine Schuld Sam gegenüber begleichen, was allerdings eine unerwartete Wendung nimmt.

Als während des Festivals in Shreveport die Hölle losbricht, beschwört Sookie ihre machtvollsten Kräfte um Bill zu retten, dabei bricht sie einen Zauberspruch und bringt Marnie/Antonia dazu, ihre Mission neu zu überdenken.

Jason drängt Jessica, ihn wegen Hoyt zu bezirzen.

Terry schleppt Andy für eine Intervention nach “Fort Bellefleur”.

Nach Marcus´ Kampf mit Tommy überdenkt Alcide sein Bündnis mit Marcus.

Jesus versucht mit Unterstützung von Sookie, Lafayette und Jason, die Verteidigung des Moongoddess Ladens zu durchbrechen um Tara und Holly zu befreien, während Bill eine Kampfgruppe von Vampiren anführt, um das Geschäft dem Erdboden gleichzumachen.

Als der Hexen-Vampire-Aufstand seinen kritischen Moment erreicht, beschwört Sookie ihre Feenkräfte um Marnie davon abzuhalten, Bill zu verzaubern und Eric und Pam in ihren Tod laufen zu lassen.


Zur selben Zeit hat Jesus einen geheimen Bann bewirkt, um Marnie und Antonia voneinander zu entbinden und die tödlichen Verteidungslinien zu durchbrechen.

Sam begleicht eine Rechnung mit Marcus, während Alcide Debbie mit ihrem Zugehörigkeitsgefühl konfrontiert.

Andy findet unerwartete Leidenschaft im Wald und Lafayette hat mit der Vergangenheit zu kämpfen.

Es ist Sommersonnenwende, und die Geister der Toten erweisen sich als wertvolle Verbündete für Sookie im Kampf gegen Marnie’s neueste Inkarnation.

Lafayette’s letzte Erfahrung als Medium gefährdet seine Beziehung zu Jesus.

Jason hat eine Selbsterkenntnis, die gut für die Seele aber nicht für den Körper ist.

Alcide wagt einen von Herzen kommenden Vorstoß bei der Frau, die er liebt.

Für Terry taucht ein unerwarteter Besucher im Merlotte’s auf. Die Geschichte um Sam und Luna findet einen Abschluss – ausnahmsweise.

Nan ist bei Bill und Eric nicht mehr willkommen.

Debbie konfrontiert Sookie und Tara mit tödlichen Konsequenzen, während die Einwohner von Bon Temps sich auf eine neue Krise mit einem bekannten Gesicht gefasst machen.