Sookie wendet sich an Eric um Bill zu finden, und überrascht ihn dabei in einer sehr intimen Situation.

Andy drängt Jason dazu weiterhin stillschweigen zu bewahren, während dieser mit seinem schlechten Gewissen kämpft.

Sam sucht weiter mach Informationen aus seiner Vergangenheit.

Tara sucht jemanden um mit ihren Kummer nicht alleine zu sein und findet dabei Halt bei ihrem Cousin Lafayette.

Jessica kämpft derweil mit einem ganz anderen Problem, welches ihr immer mehr über den Kopf hinaus wächst.

Zur selben Zeit erhält Eric unangenehmen Besuch des Magisters, welcher nach dem Schuldigen für das V-Problem sucht, ohne zuwissen, dass dieser bereits ihm gegenüber steht.

Russell Edington, Vampirkönig von Mississippi häl Bill weiterhin fest und macht ihm klar welche Konzequenzen es hat, sich gegen ihn zu stellen.

Eric weist Sookie zurück, als diese hilfesuchend im Fangtasia auftaucht. Doch schon kurze Zeit später gerät sie in grosse Gefahr.

Sam möchte wissen wie stark seine Familienbande sind, und stattet seinen leiblichen Eltern einen Besuch ab. Doch nicht jedes Familienmitglied ist glücklich über die Heimkehr des verlorenen Sohnes.

Tara findet einen Verbündeten in einen düsteren Vampir namens Franklin Mott und lässt sich damit auf ein gefährliches Spiel ein.

Jessica kämpft immernoch mit ihrem kleinen Problem und sucht ausgerechnet Rat bei Pam.

Auf der Suche nach Bill kommt Sookie nach Jackson/Mississippi und lernt Alcide kennen, er ist der Kopf eines Rudels Werwolfleibwächter und wurde von Eric beauftragt Sookie zu beschützen.

Jason ist völlig durch den Wind wegen seiner Polizeiprüfungen, hält aber dennoch an seinen Plänen fest Polizist in Bon Temps zu werden.

Arlene muß mit unerwarteten Nachrichten zurecht kommen, welche bei Terry mit grosse Begeisterung aufgenommen werden.

Franklin bezaubert Tara und hilft Jessica aus Problemen - natürlich nicht ganz uneigennützig...

Eric hinterlässt ein Geschenk für Lafayette.

Heimgesucht von Erinnerungen aus seiner Vergangenheit beteuert Bill überraschend seine Loyalität zu Edington, und verrät mit einem verhängnisvollen Ereignis seine Liebe zu Sookie.

Alcide und Sookie wenden sich an den Alphawolf des Rudels, um ihn um Hilfe zu bitten. Doch dann kommt alles ganz anders und Sookie gerät dank Bill in grosse Gefahr...

Joe Lee bricht sein Versprechen gegenüber Sam und Tommy, und ruiniert damit einmal mehr Tommy´s neu gewonnenen Frieden.

Als Jesus vor dem Merlottes auftaucht, lernt Lafayette dessen Geduld kennen, und verbringt einen Abend mit dem Pfleger seiner Mutter.

Jason entdeckt viele Gemeinsamkeiten bei einen mysteriösen Mädchen namens Crystal, und schon bald kommen sich die beiden näher.

Zur selben Zeit lernt Jessica Hoyt´s neues Date kennen, und ist davon alles andere als begeistert.

Ein Erbstück erinnert Eric an seine Vergangenheit und seinen andauernden Durst für Vergeltung. Wird Eric endlich rächen, was ihm einst das Liebste war?

Verraten von Eric, befürchtet Sookie das Schlimmste für Bill, dessen Schicksal jetzt in Lorenas Händen liegt...

Angetrieben aufgrund einer Nacht voller blutiger Leidenschaft verfolgt Tara einen verzweifelten Plan um die Anziehung zwischen ihr und Franklin abzuwehren.

Jessica versucht mühevoll ein einigermassen entspanntes Arbeitsverhältnis mit Arlene zufinden, was aber nur in einem neuen Desaster endet.

Jason's Romanze mit Crystal bekommt eine für Jason sehr schockierende Wendung.

Jesus und Lafayette kommen sich näher, doch Lafayette bleibt eben Lafayette...

Nach der Offenbarung seines Planes gegenüber Eric, macht sich Russell mit Eric auf eine Reise nach Louisana um diesen sofort in die Tat umzusetzen.

Gefährdet von Lorena geht Sookie bis an die Grenze in ihren Anstrengungen, um Bill zu retten – mit unvorhersehbaren Konsequenzen.

Sam infiltriert einen Hunderingkampf, um Tommy von seinen habgierigen Eltern zu befreien.

Jason gibt immernoch nicht auf und macht sich auf den Weg zum Gefängnis, um dort die Wahrheit über Crystal herauszufinden.

Eric benutzt Hadley als Köder, um so an Informationen von Sophie-Ann heranzukommen - mit einem für ihn sehr überraschenden Ergebnis.

Am Boden zerstört und desillusioniert, überdenkt Sookie ihre Beziehung zu Bill.

Zur selben Zeit bezieht Sophie-Ann eine neue Residenz, während Russell seinen nächsten Zug macht um seinen Plan zu verwirklich.

Jessica und Bill söhnen sich aus und ziehen gemeinsam in die Schlacht um Sookie zubeschützen.

Lafayette wird überraschenderweise von seiner Mutter besucht, und erneut bekommt er die Chance Jesus näher zukommen .

Sam versucht, Tommy unter Kotnrolle zu halten und stellt für das Merlotte’s eine neue Kellnerin ein - Eine mit ganz besonderen Fähigkeiten.

Eric stellt die Tiefe seiner Loyalität zu Russell unter Beweis.

Mit der bevorstehenden Gesetzesänderung über die Vampirrechte, macht Nan Flanagan einen Abstecher ins Fangtasia und konfrontiert Eric mit dem Verschwinden des Magisters. Ein geheimnisvoller Rat erteilt Eric schliesslich einen Auftrag, der für ihn unlösbar scheint...

Ein untröstlicher Russell schwört seinen Gegnern Rache - sowohl den Vampiren, als auch den Menschen.

Als Bill von aus einem Schlummer erwacht, entdeckt er die Wahrheit über Sookies wahre Identität - und erkennt die Gefahr in der sie nun schwebt.

Jason bekommt unerwartete Hilfe, als er gegen Felton und Calvin Norris vorgeht.

Tara trifft neuen Verbündeten und alten Peiniger wieder, während Hadley Sookie ein neues Familinemitglied vorstellt.

Arlene verzweifelt an ihrer Zukunft, während Hoyt sich seinen wahren Gefühlen stellt.

Bill warnt Sookie vor den Gefahren, die ihr begegnen werden, doch diese begibt sich direkt in die Höhle des Löwen und findet sich in einer sehr unerwarteten Situation mit Eric wieder.

Jesus ist fasziniert von den mysteriösen Qualitäten von V, ganz im Gegensatz zu Lafayette, der noch imer mit den negativen nachwirkungen kämpft.

Sam’s kürzlicher Wutausbruch löst dunkle Erinnerungen aus.

Arlene wendet sich mit einem dringenden Problem an Holly,welche ihr hilfsbereit sofort zur Seite steht.

Jason muss sich unerwarteten Tatsachen und Konzequenzen stellen, sowohl in Bezug auf Tara als auch auf Crystal.

Nach dem Gespräch mit Talbot schwört Russell seinen Feinden Rache.

Bill versucht, Sookie’s Vertrauen zurück zu gewinnen, was aber nur darin endet, dass er sie erneut in Gefahr bringt.

In dem Wissen, dass Eric dem König körperlich nicht gewachsen ist, reizt er Russell mit dem ultimativen Vampirtraum und ist dabei bereit sich selbst zu opfern.

Jason versucht Crystals Enthüllung zu verstehen und sich damit zu arrangieren.

Sam stellt sich seiner dunklen Seite und schreckt dabei alle außer Tara ab.

Hoyt und Jessica gehen den nächsten Schritt in ihrer Romanze, entgegen aller Versuche seiner Mutter dies zu verhindern.

Mit Hollys Hilfe legt Arlene ihre Zukunft in die Hände einer Göttin. Mit Erfolg?

Eric kämpft mit seinem Gewissen, während er die perfekte Rache an Russell plant.

Sookie, die genug davon hat "Vampir-Crack" zu sein, zieht ein Leben ohne Bill - oder jeden anderen Vampir - in Betracht.

Tara entdeckt ein paar überraschende Neuigkeiten über Sam, dessen Wut erneut ausbricht, nachdem er von Tommy's letzten Sünden erfahren hat.

Jason findet eine neue Betimmung, nachdem er Crystals Familie vor einer drohenden Drogenrazzia gewarnt hat.

Geplagt von Visionen, wendet sich Lafayette hilfesuchend an Jesus und findet heraus, dass sein Freund weitaus mehr zu bieten hat als nur seine Gesellschaft.

Hoyt hofft auf eine Zukunft mit Jessica und tritt Maxine's Flehen, Summer zu heiraten, mit Füßen.