Ein schockierender Mord vor dem Merlotte’s erschüttert Bon Temps und während Sookie’s Beziehung zu Bill, durch den Neu-Vampir Jessica, auf eine harte Probe gestellt wird.

Sam hingegen erkennt in Maryann eine alte Bekannte wiede, über deren Erscheinen er alles andere als glücklich ist.

Und während Jason immer mehr in die Gefolgschaft der Fellowship of the sun gerät, stellen zwei Gegner plötzlich fest, daß sie sich einen geheimnisvollen Kerker teilen und womöglich auch das gleiche Schicksal.

Sookie sieht sich gezwungen mit Bills Verantwortung gegenüber Jessica umzugehen und versucht mit der jungen Vampirdame eine Freundschaft zu beginnen. Leider lässt sie sich .

Bei der Light of Day Konferenz hinterlässt Jason einen guten Eindruck bei Steve und Sarah Newlin, den ambitionierten Führen der Sekte, jedoch nicht bei seinem eifersüchtigen Zimmergenossen Luke.

Maryann verzaubert hindessen die Gäste im Merlotte´s und Sam muss hilflos dabei zusehen

Als Sookie von einer mysteriösen Kreatur angegriffen wird, muss Bill Eric um Hilfe bitten um ihr Leben zu retten.

Im Hauptquartier von Light of Day bekommt Jason indessen erste Zweifel, was die Anti-Vampir Einstellung der Sekte angeht. Doch Sarah und Steve gelingt es schnell ihn mit Schmeicheleien und Versprechungen von seinen Zweifeln wieder abzubringen.

Nach seinem Streit mit Tara und der Neueinstellung von Daphne beschliesst Sam Bon Temps zu verlassen.

Indess erreicht eine gelangweilte Jessica das Merlottes, wo sie den den nichtsahnenden Hoyt in ihren Bann zieht.

Bei einer weiteren Party von Maryann wird die Anziehungskraft von Eggs auf Tara gestört und es kommt zum Streit.

Sookie und Bill machen sich auf den Weg nach Dallas um dort Erics Auftrag auszuführen. Um Jessica die Regeln des Vampirdaseins zu lehren, beschliessen die beiden sie mitzunehmen. Doch in Dallas werden die beiden schon erwartet... und nicht nur das... Sookie macht eine unerwartete Bekanntschaft.

Jason hindessen wird Opfer einen üblen Scherzes und verfällt mehr und mehr den Gedanken an Sarah Newlin.

Während Maryann eine Geburtstagsparty für Tara schmeisst, passieren so allerlei merkwürdige Dinge. Die ganze Party scheint dank Maryann aus dem Ruder zulaufen. Und für Taras Geschenk von ihrer Mutter hat Maryann eine ganz besondere Verwendung gefunden.

Sam und Daphne kommen sich langsam näher, umso schockierter ist Sam als er feststellen muss, dass Daphne schon alle seine Geheimnisse kennt.

Lafayette hingegen scheint keine andere Wahl zuhaben, als sich auf Erics Angebot einzulassen.

Während Sookie in Dallas auf ihres gleichen trifft, muss auch Sam feststellen dass er nicht allein ist und beginnt sich endlich mit dem auseinanderzusetzen was er wirklich ist.

Jason hingegen wird in Bon Temps für seine harte Arbeit im Light of Day Trainingslager ausgezeichnet und von Rev. Newlins Frau auf ihre ganz eigene Art belohnt.

Eric lüftet gegenüber Bill das Geheimnis seiner Verwadlung zum Vampir und wer sein Erzeuger ist...

Sookie begibt sich in grosse Gefahr um Godric ausfindig zu machen und gerät dabei in Rev. Newlins Fänge.

Bill muss sich in Dallas auf einiges gefasst machen. Er trifft einen Vampir aus seiner Vergangenheit und ist sichtlich geschockt. Und als dieser ihn dann auch noch festhält und ih hindert Sookie aus ihrer misslichen Lage zubefreien wird klar was das eigentliche Ziel der ganzen Suche ist.

Jason muss schwierige körperliche und geistige Probleme lösen, und lässt sich dabei auf ein gefährliches Spiel ein, ohne zuwissen wie nahe er seiner Schwester ist.

Sarah hingegen entfernt sich immer mehr von Steve, und vorallem von ihren gemeinsamen Ziel.

Hoyt lehnt sich endlich gegen seine Mutter auf und beichtet ihr sein Geheimnis.

Während Sookie und Hugo versuchen, sich aus ihrer Gefangenschaft bei der Fellowship of the sun, zu befreien, bringen Maryann und ihre Lakaien den von Daphne betrogenen Sam in eine wenig beneidenswerte Situation.

Der verängstigte Jason hingegen versucht, nach seiner Affäre mit Sarah, sich immer mehr von Fellowship of the Sun abzukapseln, was ihm von Steve und seinem Vollstrecker Gabe weiss Gott nicht einfach gemacht wird. Er gerät dabei sogar in Lebensgefahr.

Bill wird während alldessen von Lorena in seinem Hotel festgehalten, und kann Sookie nicht helfen, so dass eine vollkommen unerwartete Person ihr zu hilfe eilt...

Hoyt und Jessica bekommen von alldem nichts mit und sammeln derweil ihre ganz eigenen Erfahrungen in Sachen Liebe... bis sie gestört werden.

Sookies und Eric geraten bei der Fellowship of the sun in grosse Gefahr

In Bon Temp sitzt Sam wieder einmmal tief in der Patsche, als er eine grauenvolle Entdeckung im Merlotte's macht - und als Andy ihm zu Hilfe eilt, ist dieser ihm auch keine grosse Hilfe.

Nachdem Jessica und Hoyt von Bill heim geschickt worden sind, müssen sie feststellen, dass es wenn es um Sex geht, es bei ihnen wohl immer etwas anders laufen wird.

Tara und Eggs geniessen ein mysteriöses Essen, welches eigens von Maryann zubereitet wurde. Danach fühlen sie sich körperlich aussergewöhnlich sehr zueinander hingezogen und werden intim.

Nachdem Jason seine Schuld gegenüber den Vampiren beglichen hat, versucht Godric seine etwas engstirnigen Anhänger aufzuklären. Dies gelingt ihm auch vorerst, doch dann geschiet eine Tragödie....

Sookie hilft dem vermeintlich sterbenden Eric und gerät damit in eines seiner makaberen Spielchen.

Lafayette und Taras Mutter ergreifen endlich die Initiative um die mittlerweile total besessene Tara aus Eggs und Maryanns Händen zu befreien.

Hoyt versucht vergeblich das Eis zwischen seiner Mutter und Jessica zum schmelzen zu bringen.

Als Bud Sam ins Gefängnis bringt muss dieser feststellen, das dort bereits halb Bon Temps inhaftiert ist aus einer Reihen von Verbrechen an die sich scheinbar keiner der Täter erinnern kann. Als dann auch noch Maryann die Jagd auf ihn eröffnet bleibt ihm nichts anderes übrig als zu fliehen.

In Dallas muss sich Godric nun seiner Verantwortung für die Ereignisse der letzten Tage stellen und fasst einen Entschluss der vorallem Eric total aus der Bann wirft.

Sookie, Bill und Jason kehren zurück nach Bon Temps und finden ein Chaos vor... Die ganze Stadt schein verrückt zu sein und auf der Jagd nach Sam Merlotte.

Sam and Andy finden derweil ein relativ kühles Versteck auf der Flucht vor den besessenen Einwohnern Bon Temps.

Als Bill und Sookie deren Haus erreichen treffen sie auf Maryann - ein Treffen das ungeahnte Fähigkeiten in Sookie weckt.

Hoyt and Jessica versuchen axines Bessesenheit in den Griff zubekommen - leider scheitert vorallem Jessica daran.

Sookie und Bill haben zwischenzeitlich Tara gefunden und versuchen verzweifelt ihr zu helfen. Als Bill dann auch noch klar wird was Maryann ist beschliesst er sich Hilfevon höherer Stelle zu holen.

Bill holt sich an den Rat von Sophie-Anne , der Vampirkönigin von Louisiana, und muss sich sehr in Geduld üben um von ihr die gewünschten Informationen zu erhalten.

Zu selben Zeit müssen Sookie und Lafayette feststellen, dass es wesentlich schwieriger ist Tara von ihrer Bessenheit fernzuhalten als angenommen.

Sam hingegen bekommt von sehr unerwarteter Seite Hilfe.

Jessica versucht Hoyts Beziehung zu seiner Mutter Maxine auf die Probe zustelen.

Das Chaos in Bon Temps erreicht seinen Höhepunkt als Maryann das ultimative Opferritual vorbereitet und Sookie zur Brautjungfer der blutigen Hochzeit macht.

Zur gleichen Zeit erhält Eric von Sophie-Anne den Rat, Bills Neugier einzudämmen und auf ihn ein ganze besonderes Auge zu werfen.

Jason ebnet Andy den heldenhaften Weg ins Verderben und muss in seinem Kampf um Bon Temp ein schweres Opfer bringen.

Um Sookie und die Stadt zu retten, bleibt Sam nichts anderes übrig, als sein Leben und sein Vertrauen in die Hände eines sehr unglaubwürdigen Verbündeten zu legen.

Wird Maryann ihr grausames Ritual beenden? Und welches Geheimnis verbirgt Bill? Und wird er mit seiner Sookie endlich in Ruhe leben können?