Dank einer Gruppe von japanischen Wissenschaftlern gelang die Herstellung von künstlischem Blut, was den Vampiren über Nacht die Möglichkeit gab, vom Monster zum normalen Mitbürger zu avancieren. Doch während die Menschen von der Speisekarte genommen wurden, bleiben die meisten von ihnen skeptisch, was die Kreaturen aus dem Sarg angeht. Religiöse Führer und Politiker haben längst die Seite gewählt auf der sie stehen, nur in der kleinen Stadt Bon Temps in Lousiana ist noch nichts entschieden...

Die ortsansässige Kellnerin Sookie Stackhouse, weiss genau wie es ist ein Aussenseiter zu sein. "Verflucht" mit der Gabe, die Gedanken der Menschen lesen zu können, steht sie der Einbürgerung der Vampire sehr offen gegenüber — vorallem als als der geheimnisvolle Vampir Bill eines Tages in der kleinen Bar auftaucht, in der Sookie arbeitet.
Vom ersten Moment an fasziniert, zieht es Sookie immer wieder in seine Nähe, und als sie ihm dann noch das Leben rettet, weckt dies auch seine Aufmerksamkeit auf die kleine Kellnerin und ihre aussergewöhnlichen Fähigkeiten. Sehr zum Missfallen von Sookies Freunden, Sam und Tara.

Als Sookie Opfer von Rattrays Rache wird, ergreift Bill die Möglichkeit, sich bei ihr für seine Rettung zu revanchieren und rettet sie, indem er ihre Wunden mit seinem eigenen Blut heilt und ihr damit vorübergehend seine hypersensitiven Sinne verleiht.

Nachdem er für ein Kennenlern-Essen in Grans Haus eingeladen wurde, verbringt Bill noch die ganze Nacht mit Sookie und so landen sie schließlich in Bills heruntergekommenen Anwesen, wo er gegen die natürlichen Triebe eines Vampirs ankämpfen muss.

Auch nach Jasons Verhaftung steigt weiterhin die Anzahl der mysteriösen Mord- und Todesfälle in Bon Temps, und bei Sookie beginnt sich immer mehr der Gedanke aufzuzwängen, dass Bill etwas damit zu tun haben könnte.

Tara hingegen ist derweil mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Sie setzt sich endlich mit alten Familienproblemen auseinander.

In Bon Temps beginnt sich langsam, aber stetig eine neue Gemeinschaft - die so genannte "neue Kirche" - breit zu machen, welche für die Vampire eine ernsthafte Bedrohung darstellt.

Nach dem misslungenen Versuch, Sookie "zu verleiten", treten die Vampire Diane und Malcolm überstürzt den Rückzug an, vor allem da Bill seine Ansprüche auf die junge Kellnerin geltend gemacht hat. Sam findet unterdessen eine kurzzeitige Lösung für seine dauerhafte Einsamkeit, während sich Tara eine Atempause von ihrer alkoholkranken Mutter gönnt und Lafayette einen Besuch abstattet, um sich an seiner Schulter auszuweinen.

Als Sookie wenig später auf Bills gewalttätige Freunde trifft, bewahrt sie diese davor, Schaden von einem Menschen unter ihnen zu nehmen.

Jason, der wegen seiner mangelnden "Leistung" von Dawn verächtlich abgewiesen wurde, sucht während dessen Hilfe bei Lafayette.

Kurz darauf besucht Sookie gemeinsam mit Hugo die "Church of the Fellowship of the Sun" (Anm. d. Übers.: Kirche der Kameradschaft der Sonne/des Tageslichts), um sich diese genauer unter die Lupe zu nehmen.

Eines der Barmädchen aus dem "Merlotte's" wurde ermordet aufgefunden, und wieder einmal deuten alle Beweise daraufhin, dass Jason der Mörder des Mädchens ist. Doch er hat Glück und Tara hilft ihm vorerst aus dem Polizeigewahrsam, aber weder sie noch Lafayette wissen Rat, was seine Erkrankung angeht. Gran kann Sookie erfolgreich dazu überreden ihre telepathischen Fähigkeiten zu benutzen, um die Unschuld ihres Bruders zu beweisen.
Da es ein nur allzu offenes Geheimnis ist, dass sich das Mädchen auch häufig in Vampir-Kreisen aufhielt, ist es für Sookie sehr einfach dem ganzen auf die Spur zu kommen - denn sie weiß nur zu genau, an wen sie sich wenden muss, um herauszufinden mit wem das Opfer zuletzt verkehrte.
Auf der Suche nach Informationen bringt Bill sie zum größten Vampirtreffpunkt der Gegend, einer Bar in Shreveport - dem "Fangtasia" - und stellt sie dort dem ältesten Vampir von Shreveport und Besitzer des "Fangtasia" - Eric - vor.

Noch weiß sie nicht, dass sie ihre Suche in Kreise führt, von denen sie es niemals für möglich gehalten hätte, dass sie jemals damit in Berührung kommen würde.

Gran lädt Bill dazu ein, eine Rede beim "Descendants of the Glorious Dead" - Treffen über sein Leben als Soldat bei der konföderierten Armee zu halten.

Nach seiner Rede ist das Publikum aufgefordert, ihm Fragen zu stellen, und so kommt es, dass einer der Zuhörer Bill ein altes Bild der Compton-Familie zeigt. Bill kann sich zwar an die Entstehung des Bildes nicht erinnern, dennoch bewegt es ihn sichtlich, an seine Familie erinnert zu werden. Auch Sookie, Sam und Jason sind unter den Besuchern des DGD-Treffens... aber auch drei aggressive junge Männer, die sich mit einer Knoblauchpresse bewaffnet haben.
Am Ende der Veranstaltung müssen Gran und Bill mit ansehen, wie Sookie mit Sam das Treffen verlässt, um mit ihm noch etwas trinken zu gehen.

Im Merlotte’s sind unterdessen die drei Unruhestifter vom DGD-Treffen eingeflogen, und als diese dann auch noch Lafayettes Essen kritisieren, stellt sich dieser ihnen mutig entgegen, so das sie sich nun wünschten, niemals das Merlotte’s betreten zu haben.

Ohnmächtig durch die Tragödie sucht Sookie nach einer Rückzugmöglichkeit um den Mitleidsbekundungen nd Gedanken ihrer Freunde und Nachbarn zu engehen.

Nachdem er sich mit seiner Schwester angelegt hat und Andy gedeckt hat, kämpft Jason mit den Entzugserscheinungen des "V-juice".

Tara widersteht den Annäherungen ihrer Mutter Letttie Mae (Adina Porter), die derzeit versucht einen Dämon loszuwerden und die Hilfe ihrer Tochter braucht.

Sam und Tara kommen sich imer näher,da sie beide nach "etwas wahrem" suchen.

Sookies schmerzhafte Kindheitserinnerung an ihren Onkel Bartlett zwingen Bill zu handeln.

Trotz ihrer Zweifel bezahlt Tara für den Exorzismus der ihre Mutter von dem Dämon befreien soll.

Auf der Suche nach "V-juice" fährt Jason ins Fangtasia, wo er die abenteuerlustige Amy (Lizzie Kaplan) kennenlernt.

Drei Typen beschließen sich an ein paar Vampiren zu rächen und zerstören das Merlotte auf der Suche nach Bill.

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Sookie versucht sich zusammenzureißen nach der Tragödie die sie gerade gesehen hat.

Tara ist erstaunt über Lettie Mae's 180°C Wendung, und ist der Auffassung eine ähnliche Therapie für sich selbst und ebenso bei Sookie und Sam zu machen.

Jason's neue Frau an seiner Seite, Amy verwirrt die Menschen im Merlotte's und irgendetwas ist eigenartig an den beiden.

Sookie ist Baby-Sitten, in der Selber Nacht hat sie einen fürchterlichen Alptraum. Später bringt Bill Sookie zu Eric, dieser fragt sie ihm mit ihrer „Gabe“ zu helfen, sie suchen einen Mann der ihnen eine Menge Geld gestohlen hat. Sookie lässt sich darauf ein, allerding nur unter einer Bedingung . . .

Bill bricht ein Tabu der Vampire indem er Sookie beschützt – dafür muss er einen hohen Preis zahlen.

Jason und Amy brechen ebenfalls ein Tabu damit, dass sie Eddie (Stephen Root) um sein Blut zu „ernten“.

Da Lettie Mae (Adina Porter) offenbar geheilt ist, konsultiert die skeptische Tara Miss Jeanette (Aisha Hinds) um ihre eigenen, inneren Dämonen zu exorzieren.

Sookie kommt heim zu einer weiteren, furchtbaren Tragödie, was Bill dazu bringt, einen ungewöhnlichen Bodyguard auszuwählen – Sam – um sie zu beschützen, während er weg ist.

Sam teilt ein ungewöhnliches Geheimnis mit Sookie, nachdem sie ihn einer peinlichen Situation erwischt.

Tara feiert mit Lettie Mae, da sie glaubt, ihre Dämonen los zu sein – wird aber bald in die kalte Wirklichkeit geholt, als sie erfährt, was Miss Jeanettes wahren Motive sind.

Sookie hat eine verstörende Erleuchtung während Arlene (Carrie Preston) und Rene’s (Michael Raymond James) Verlobungsfeier bei Merlotte.

Jason und Amy diskutieren, was sie mit Eddie tun sollen; und Tara rast auf eine bizarre Begegnung am Straßenrand zu, die sie ins Gefängnis bringt.

Bei einem Vampir-Tribunal, dass sein Schicksal entscheiden soll, stellt Bill sich einer harten Strafe für den Ärger, aber der Magister (Zelijko Ivanek) entscheidet sich für ein etwas kreativeres Urteil, dass einen Menschen involviert, Jessica (Deborah Ann Woll).

Bill erfüllt die Forderungen des Tribunals, obwohl er und Eric herausfinden, dass Jessica sich nicht (so) verändert, wie sie erwartet haben.

Sookie geht zu einem Kuchengeschäft, da sie versucht, das Geheimnis hinter ihrer neuesten Vision zu entschlüsseln und wird von Sam begleitet.

Jason hilft dabei Amys Unordnung zu beseitigen. Er ist besorgt um ihre Zukunft, kann sich aber nicht trennen.

Taras Wut auf Lettie Maes, die sich weigert, sie aus dem Gefängnis zu holen, wird abgekühlt, als Maryann Forrester, eine wohlhabende „Sozialarbeiterin“ sie rettet.

Lafayette ist angeekelt von einem Vampir-hassenden Senator und beschliesst, ihn zu besuchen.

Während Bill abwesend ist, findet die verletzliche Sookie Zuflucht bei Sam.

Sookie entdeckt einen Zusammenhang mit den Morden in Bon Temps – und endet im Fadenkreuz des Mörders.

Tara beschließt, das beste aus ihrer zweiten Chance mit Maryann zu machen.

Jason findet eine neue Berufung nachdem er von Anti-Vampir Fanatiker Orry (Michael Bofshever) im Gefängnis besucht wird.

Bill fordert das Schicksal heraus bei seinem letzten Versuch, Sookie zu retten.

Sam wird von einem Treffen mit einer alten Bekanntschaft durcheinander gebracht.